Per CAF
Il cittadino arriva con i documenti già caricati
Prima dell'appuntamento il cittadino carica i documenti dal telefono e tu vedi cosa manca. Allega funziona accanto al tuo gestionale.
La giornata tipo
Dove si perde tempo
Problemi che chi fa questo lavoro conosce.
Si viene allo sportello senza tutto
Manca la CU, manca un documento: un secondo appuntamento per un foglio.
Persone che hanno bisogno di aiuto
Molti utenti usano il telefono con fatica: serve una pagina chiara, con un passo alla volta.
Le stesse richieste, ogni giorno
Ogni operatore ripete a voce o per messaggio la stessa lista di documenti.
Tante pratiche in parallelo
Nei periodi di punta è difficile sapere chi ha consegnato tutto e chi no.
Prima
- Il cittadino viene senza sapere cosa portare.
- Mancano documenti e si fissa un nuovo appuntamento.
- Fotocopie e scansioni da smistare a mano.
Con Allega
- Il cittadino riceve il link con la lista delle voci.
- Carica dal telefono, con la fotocamera, e vede cosa è già consegnato.
- Tu arrivi all'appuntamento con la pratica già controllata.
Modelli inclusi
Parti da una lista già pronta
Modelli di partenza della libreria di Allega. Li adatti allo studio, voce per voce.
Dichiarazione redditi PF
Documenti per la dichiarazione dei redditi persona fisica
8 voci
Delega al cassetto fiscale
Delega dello studio alla consultazione del cassetto fiscale (mai password o PIN del cliente)
2 voci
Onboarding nuovo cliente
Documenti base per attivare il rapporto con un nuovo cliente
8 voci
Apertura Partita IVA
Documenti per apertura partita IVA
5 voci
La stagione
La stagione: 730, ISEE e RED
Le richieste si concentrano in poche settimane. Allega raccoglie i documenti prima, così lo sportello lavora sulle pratiche complete.
- Campagna per il 730, con lo stato di ogni cittadino.
- Pratiche separate per ISEE e RED, ciascuna con le sue voci.
- Solleciti automatici ai cittadini che non hanno ancora consegnato.
Automazioni e AI
Il lavoro ripetitivo lo fa Allega
Riconosce il documento e lo mette nella voce giustaAI
Allega legge il file caricato, lo classifica e lo abbina alla voce della pratica.
Controlla l'anno del documentoAI
Se il cliente carica il documento sbagliato, per esempio di un anno diverso, lo avvisa subito.
Solleciti che partono da soli
Legati alla scadenza della pratica: il cliente riceve il promemoria dei documenti mancanti senza che nessuno dello studio lo scriva.
Checklist che si adatta
Il cliente risponde a poche domande sì/no e vede solo le voci che lo riguardano.
Foto unite in un PDF
Le pagine fotografate col telefono diventano un unico PDF, nella voce giusta.
Export pronto per il gestionale
Archivio ZIP con nomi e cartelle già ordinati, da caricare nel programma che usi. La cartella si può anche sincronizzare.
L'AI si attiva solo se lo decide il titolare dello studio. Suggerisce, decide sempre lo studio. Quali dati partono e verso quale fornitore.
Domande frequenti
Per chi fa questo lavoro
Il cittadino deve installare qualcosa?
Esistono modelli per 730, ISEE e RED?
Funziona accanto al nostro gestionale?
Dove sono i dati dei cittadini?
Prova Allega nel tuo studio
14 giorni gratis. Funziona accanto al tuo gestionale.