Per commercialisti
I documenti dei clienti arrivano in ordine, senza rincorrerli
Per ogni adempimento parti da un modello, mandi un link al cliente e vedi subito cosa manca. Allega funziona accanto al tuo gestionale e fa da solo il lavoro ripetitivo.
La giornata tipo
Dove si perde tempo
Problemi che chi fa questo lavoro conosce.
La posta si riempie
Estratti conto in PDF, fatture in foto, documenti su WhatsApp. Ritrovare quello giusto richiede tempo.
Si chiede la stessa cosa a più clienti
Ogni dichiarazione o liquidazione richiede una lista di documenti, riscritta ogni volta.
Il documento è quello sbagliato
Ti accorgi dell'errore, per esempio un anno diverso, solo quando apri il file per lavorarci.
Si lavora a ridosso della scadenza
Se un documento manca, il lavoro si accumula negli ultimi giorni.
Prima
- Scrivi la lista dei documenti per ogni cliente.
- Mandi email e messaggi di sollecito a mano.
- Rinomini i file e li sposti nelle cartelle.
Con Allega
- Parti da un modello e lo adatti allo studio.
- I solleciti partono da soli, legati alla scadenza.
- L'export esce già con nomi e cartelle ordinati.
Modelli inclusi
Parti da una lista già pronta
Modelli di partenza della libreria di Allega. Li adatti allo studio, voce per voce.
Onboarding nuovo cliente
Documenti base per attivare il rapporto con un nuovo cliente
8 voci
Dichiarazione redditi PF
Documenti per la dichiarazione dei redditi persona fisica
8 voci
Bilancio annuale
Documenti per chiusura bilancio società
5 voci
Pratica Antiriciclaggio (KYC)
Identificazione cliente ai sensi del D.Lgs 231/2007
9 voci
Delega al cassetto fiscale
Delega dello studio alla consultazione del cassetto fiscale (mai password o PIN del cliente)
2 voci
Apertura Partita IVA
Documenti per apertura partita IVA
5 voci
La stagione
La stagione: 730, redditi e liquidazioni IVA
Nei periodi di punta le pratiche si moltiplicano. Allega le tiene insieme in una campagna: stesso modello, stesso periodo d'imposta, tutte in una vista.
- Campagna per i 730 e i redditi, con lo stato di ogni cliente.
- Scadenzario che crea le pratiche in anticipo, anche per le liquidazioni IVA periodiche.
- I clienti fermi in evidenza, per sapere chi sollecitare per primo.
Automazioni e AI
Il lavoro ripetitivo lo fa Allega
Riconosce il documento e lo mette nella voce giustaAI
Allega legge il file caricato, lo classifica e lo abbina alla voce della pratica.
Controlla l'anno del documentoAI
Se il cliente carica il documento sbagliato, per esempio di un anno diverso, lo avvisa subito.
Solleciti che partono da soli
Legati alla scadenza della pratica: il cliente riceve il promemoria dei documenti mancanti senza che nessuno dello studio lo scriva.
Checklist che si adatta
Il cliente risponde a poche domande sì/no e vede solo le voci che lo riguardano.
Foto unite in un PDF
Le pagine fotografate col telefono diventano un unico PDF, nella voce giusta.
Export pronto per il gestionale
Archivio ZIP con nomi e cartelle già ordinati, da caricare nel programma che usi. La cartella si può anche sincronizzare.
L'AI si attiva solo se lo decide il titolare dello studio. Suggerisce, decide sempre lo studio. Quali dati partono e verso quale fornitore.
Domande frequenti
Per chi fa questo lavoro
Posso usarlo insieme al mio gestionale?
Il cliente deve registrarsi?
Le liste dei documenti sono già pronte?
Allega è un servizio di conservazione a norma?
L'intelligenza artificiale è sempre attiva?
Prova Allega nel tuo studio
14 giorni gratis. Funziona accanto al tuo gestionale.