Quattro ruoli
Il titolare dello studio è uno solo. L’amministratore ha tutti i permessi e gestisce anche il team.
Il membro lavora sulle pratiche. La sola lettura guarda senza modificare.
Tappa 1 · Prepari
Collaboratori e permessi
Invita i collaboratori dello studio e scegli cosa può fare ciascuno, dal titolare alla sola lettura. Puoi limitare una persona ai clienti che le assegni.
Aggiornato il 18 ottobre 2026
- Titolare dello studio · Uno solo per studio.
✓ Può tutto: gestire i clienti, gestire le pratiche, inviare solleciti, verificare i documenti, esportare i dati, modificare i modelli.
- Amministratore · Gestisce anche il team.
✓ Può tutto: gestire i clienti, gestire le pratiche, inviare solleciti, verificare i documenti, esportare i dati, modificare i modelli.
- Membro · I permessi si possono cambiare uno per uno.
✓ Può: gestire le pratiche, inviare solleciti, verificare i documenti.
– Non può: gestire i clienti, esportare i dati, modificare i modelli.
- Sola lettura · Guarda, non modifica.
– Non può: gestire i clienti, gestire le pratiche, inviare solleciti, verificare i documenti, esportare i dati, modificare i modelli.
Chi fa cosa
Cosa fai tu
Inviti i collaboratori, scegli il ruolo e, se vuoi, i clienti che ciascuno può vedere.
Cosa fa Allega
Applica i permessi nelle liste di clienti e pratiche e nei file, e segna nel registro chi fa cosa.
Cosa fa il cliente
Non nota nulla: riceve le richieste con il nome dello studio, chiunque le abbia mandate.
Nel dettaglio
I permessi, uno per uno
Per un membro puoi accendere o spegnere sei permessi: gestire i clienti, gestire le pratiche, inviare solleciti, verificare i documenti, esportare i dati e modificare i modelli.
Di norma un membro gestisce le pratiche, manda solleciti e verifica i documenti. Il resto lo decidi tu.
Solo i clienti assegnati
Ogni cliente può essere assegnato a una persona. Per un membro puoi scegliere «Solo i clienti assegnati».
Allora vede soltanto quei clienti, le loro pratiche e i loro file. Titolare e amministratori vedono sempre tutto.
Gli inviti
Inviti una persona con l’email. Finché non accetta, l’invito resta «in attesa» e lo puoi revocare.
I posti dipendono dal piano. Quando sono finiti, Allega te lo dice prima di mandare un altro invito.
Si sa chi ha fatto cosa
Inviti, cambi di ruolo e azioni sulle pratiche finiscono nel registro attività, con il nome di chi li ha fatti.
Utenti inclusi: Free e Start: 1 utente · Pro: 5 utenti · Team: 15 utenti.
Le domande che ci fanno
- Non ho tempo per imparare un altro programma
- La configurazione la facciamo insieme, partendo dai tuoi modelli. Il cliente non deve imparare niente e tu usi poche schermate.