Tappa 4 · Allega sollecita
Allega ricorda i documenti mancanti 7, 3 e 1 giorno prima della scadenza, poi 1 e 3 giorni dopo. Si ferma quando il cliente consegna.
Aggiornato il 18 ottobre 2026
Esempio
Marco Esposito · Dichiarazione redditi PF – 2025
Indichi la scadenza della pratica. Se vuoi, cambi i giorni dei solleciti o rimandi un cliente.
Manda i solleciti da sola, nei giorni previsti, e si ferma quando il cliente consegna.
Riceve un messaggio con l’elenco di ciò che manca e il link per caricarlo.
Se la pratica ha una scadenza, i solleciti partono 7, 3 e 1 giorno prima. Poi ne partono due dopo, a 1 e 3 giorni. Sono al massimo cinque.
Senza scadenza vale una cadenza fissa: 3, 7, 10 e 14 giorni dall’invio del link. I due sistemi non si sommano mai.
I giorni si cambiano nelle impostazioni dello studio. Nella pratica vedi sempre l’elenco dei prossimi solleciti.
I solleciti finiscono quando il cliente consegna tutto e la pratica passa a «Da verificare». Finiscono anche quando la completi o la archivi.
Se il cliente ha caricato un file nelle ultime 24 ore, quel giorno il sollecito salta.
Di norma nessun sollecito parte dalle 20 alle 8 né il sabato e la domenica. Orari e giorni si cambiano nelle impostazioni.
Un sollecito che cade nel fine settimana parte il lunedì.
Il messaggio elenca i documenti che mancano e porta il link per caricarli. Più la scadenza si avvicina, più il tono si fa deciso.
L’ultimo sollecito dopo la scadenza lo dice chiaramente. L’elenco contiene solo ciò che manca.
Puoi mandare un sollecito a mano dalla pratica. Puoi rimandare un cliente fino a una data, oppure spegnere i solleciti solo per lui.
Se il cliente non risponde nemmeno all’ultimo sollecito, la pratica ti propone di chiuderla o di ripartire con nuovi solleciti.
Con WhatsApp Allega prepara il messaggio e il link, e lo invii tu con un tocco.
I solleciti per email ci sono in tutti i piani. SMS e link WhatsApp sono disponibili dal piano Pro.