Tappa 1 · Prepari
Parti da un modello pronto, togli le voci inutili e manda al cliente un link per caricare i documenti. Le domande sì o no adattano la lista.
Aggiornato il 18 ottobre 2026
Esempio
Modello 730/2026 – redditi 2025
3 documenti da chiedere
Scegli un modello, indichi scadenza e periodo e mandi la richiesta.
Prepara la lista dei documenti, toglie le voci che non servono e manda al cliente il suo link.
Risponde a poche domande sì o no e carica solo i documenti che gli servono.
Allega include modelli di partenza per i lavori più comuni degli studi: dichiarazione dei redditi, apertura di partita IVA, pratiche per i dipendenti e altri.
Li adatti voce per voce, oppure ne crei di tuoi. Un modello salvato lo riusi con tutti i clienti.
Per ogni documento scrivi il nome, una descrizione e dove trovarlo. Puoi aggiungere una nota per il cliente.
Decidi se la voce è obbligatoria, quanti file può avere e in che formato. Di norma il cliente può mandare un PDF oppure una foto.
Una domanda come «Hai un mutuo per la casa?» mostra o nasconde le voci collegate.
Se il cliente risponde «No», non vede i documenti del mutuo. La lista che riceve è già quella giusta per lui.
Indichi la scadenza e il periodo d’imposta. Il nome della pratica li riporta, per esempio «Modello 730/2026 – redditi 2025».
Così non confondi gli anni. La scadenza comanda anche i solleciti automatici.
Prima dell’invio Allega ti mostra a chi va la richiesta, con quale canale e con quale testo.
Il link arriva per email in tutti i piani. SMS e WhatsApp sono disponibili dal piano Pro. Per WhatsApp Allega prepara il messaggio con il link e lo mandi tu.