Manda la prima richiesta di documenti
Scegli un cliente e un modello, indichi la scadenza e invii al cliente il suo link. Prima dell’invio vedi a chi va, con quale canale e con quale testo.
Tempo necessario: 5 minuti · Aggiornata il 18 ottobre 2026
Cosa fai tu
Scegli cliente e modello, imposti scadenza e periodo e premi Invia richiesta.
Cosa fa Allega
Crea la pratica, prepara l’email con il link personale e, se serve, manda i solleciti.
Cosa fa il cliente
Apre il link dal telefono, risponde alle domande sì o no e carica i documenti.
Prima di iniziare servono un cliente con l’indirizzo email, un modello e il telefono dello studio nelle impostazioni.
Passo 1: Avvia una nuova pratica
Nella barra a sinistra apri Pratiche e premi Nuova pratica. Si apre la finestra Avvia nuova pratica.
Cosa vedi
La pagina Pratiche. Il cerchio è sul pulsante «Nuova pratica» in alto a destra.
Passo 2: Scegli cliente e modello
In Cliente cerca per nome o email. In Modello cerca per nome. Se il cliente non c’è ancora, puoi crearlo da questa finestra. Se il modello ha varianti, scegli anche la Variante.
Cosa vedi
La finestra «Avvia nuova pratica». Il cerchio è sul campo «Cliente».
Passo 3: Controlla il nome e indica il periodo
Il Nome pratica si compila da solo con il modello e il periodo, per esempio «Dichiarazione redditi PF – 2025». Per le dichiarazioni il Periodo d’imposta è obbligatorio: scrivi l’anno dei redditi.
Cosa vedi
I campi «Nome pratica» e «Periodo d’imposta». Il cerchio è sul campo «Periodo d’imposta».
Passo 4: Scegli la scadenza
In Scadenza scegli la data. Se non la imposti, Allega usa 30 giorni da oggi. I solleciti seguono questa data. Facoltativi: Assegnatario, Ricorrenza e Verifica identità.
Cosa vedi
Il campo «Scadenza» con la data. Il cerchio è sul campo.
Passo 5: Crea la pratica
Premi Crea pratica. Allega apre la pratica in bozza: il cliente non ha ricevuto ancora niente. Da Altro e Modifica puoi ancora cambiare le voci.
Cosa vedi
Il fondo della finestra «Avvia nuova pratica». Il cerchio è sul pulsante «Crea pratica».
Passo 6: Premi Invia richiesta
Nella pratica il pulsante principale è Invia richiesta. Premilo quando le voci sono quelle giuste.
Cosa vedi
La pratica in bozza. Il cerchio è sul pulsante «Invia richiesta» in alto.
Passo 7: Controlla l’anteprima e conferma
La finestra Inviare la pratica al cliente? mostra Destinatario, Canale, Oggetto e il testo dell’invito. L’invito parte per email. Se tutto va bene, premi Invia richiesta.
Cosa vedi
La finestra di conferma con destinatario, canale, oggetto e testo. Il cerchio è sul pulsante «Invia richiesta» della finestra.
Passo 8: Aspetta il cliente
La pratica passa a In attesa del cliente. Se serve il link, in Altro trovi Copia link. Quando il cliente carica, i file arrivano in Da verificare.
Cosa vedi
La pratica inviata, con il menu «Altro» aperto. Il cerchio è sulla voce «Copia link».
Se qualcosa non va
- Il pulsante «Invia richiesta» è spento.
Può mancare l’email del cliente o il telefono dello studio. Aggiungi l’email nella scheda del cliente. Aggiungi il telefono in Impostazioni, voce Notifiche.
- Vedo l’avviso sull’informativa privacy.
Non blocca l’invio. Il cliente vedrà solo l’informativa di Allega. Aggiungi il tuo link in Impostazioni, voce Marchio.
- Compare «Indica il periodo d’imposta».
Il modello è una dichiarazione. Scrivi nel campo Periodo d’imposta l’anno dei redditi, per esempio 2025.
- Ho inviato la pratica con una voce sbagliata.
In Altro scegli Riporta in bozza, correggi le voci e premi di nuovo Invia richiesta. Il cliente riceve una nuova email con l’elenco aggiornato.
- Il cliente non ha ricevuto l’email.
Chiedi di guardare nella posta indesiderata e controlla l’indirizzo nella scheda cliente. Puoi anche copiare il link da Altro e mandarlo tu.
Guida successivaCome funzionano i solleciti e come cambiarli
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Scrivi a support@allega.it.