Guide
Allega spiegato passo per passo
Ogni guida dice cosa fai tu, cosa fa Allega e cosa fa il cliente. Ci sono le schermate vere dell’app.
Parti da qui
Il percorso consigliato, dal primo accesso al primo documento controllato.
- Importa i clienti da un file CSV
10 minuti
Tutte le guide
Per lo studio
- Fai il primo accesso: dati dello studio e termini
Dalla registrazione alla pagina Oggi: nome dello studio, mestiere, logo, telefono, informativa privacy e approvazione dei termini, in circa 10 minuti.
- Importa i clienti da un file CSV
Porta in Allega l’elenco dei clienti da un file CSV esportato dal gestionale o da Excel: scegli le colonne, controlla l’anteprima e importa.
- Scegli un modello e cambia le sue voci
Parti da un modello già pronto, togli o aggiungi le voci, scrivi le domande sì o no per il cliente e salva. Il modello poi vale per tutti i clienti.
- Manda la prima richiesta di documenti
Crea una pratica per un cliente da un modello, imposta scadenza e periodo, controlla l’anteprima dell’email e invia il link per caricare i documenti.
- Come funzionano i solleciti e come cambiarli
Allega ricorda ai clienti i documenti mancanti prima e dopo la scadenza. Scopri quando partono, come cambiarli, come fermarli e come sollecitare a mano.
- Come controllare i documenti arrivati
I documenti dei clienti aspettano nella coda Da verificare. Scopri come premere Verifica o Da rifare con il motivo, e come annullare entro 10 secondi.
- Cosa fare se il cliente porta i documenti in studio
Il cliente può rispondere Lo porto in studio oppure Non mi riguarda. Scopri dove lo vedi, come segnare il documento ricevuto e cosa succede alla voce.
- Come esportare lo ZIP e portarlo nel gestionale
Imposta la regola di cartelle e nomi, scarica lo ZIP di una o più pratiche e caricalo nel tuo gestionale. Allega funziona accanto al programma che usi.
- Preparare la campagna 730 per tutti i clienti
Scegli i clienti, un modello e il periodo d’imposta: Allega crea una pratica per ciascuno e ti mostra chi ha consegnato e chi è fermo.
- Creare pratiche ricorrenti con lo scadenzario
Inserisci una scadenza che si ripete, scegli modello e clienti: Allega crea le pratiche in anticipo. Vale per ogni richiesta di documenti, mese dopo mese.
- Invitare i collaboratori e assegnare le pratiche
Invita un collaboratore con la sua email, scegli il ruolo e i permessi, poi assegna clienti e pratiche. Un invito è valido 7 giorni.
- Impostare logo, colore e mittente dello studio
Metti nome, logo e colore dello studio: il cliente li vede nella sua pagina e nelle email. Controlli tutto nell’anteprima prima di salvare.
- Come attivare (o no) la lettura automatica
La lettura automatica è spenta di default. Scopri cosa fa, come la accende il titolare dello studio, cosa vedi nella coda e come la spegni.
- Come ritrovare cosa è stato chiesto e quando
Apri il Registro attività, cerca per cliente o pratica, filtra per tipo e scarica l’elenco in CSV. Scopri anche dove vedere le attività di una pratica.
- Come leggere il piano, le fatture e cambiare piano
Nella pagina Fatturazione vedi il piano e quanto ne usi, scegli mensile o annuale, cambi piano e apri il portale per carta e fatture.
- Come attivare la verifica in due passaggi
Attiva la verifica in due passaggi sul tuo account, rendila obbligatoria per tutto lo studio e controlla chi ha accesso. Passo per passo, in 8 minuti.
Per i clienti dello studio
- Come caricare un documento dal telefono
Apri il link che ti ha mandato lo studio, fotografa ogni documento e invialo. Non serve installare niente né creare un account: bastano pochi minuti.
- Come fare una foto leggibile di un documento
Poche regole per una foto chiara: tavolo piano, buona luce, documento intero. Così lo studio la legge subito e non ti chiede di rifarla.
- Dove trovare la Certificazione Unica (CU)
La CU la rilascia chi ti ha pagato nell’anno: il datore di lavoro o l’ente della pensione. Ecco dove cercarla e cosa fare se non la trovi.
- Cosa fare se non hai un documento
Non hai un documento che lo studio ti chiede? Scegli «Non mi riguarda» o «Lo porto in studio» e vai avanti: lo studio vede la tua risposta.
- Come entrare nella tua area documenti con il codice
Entra nell’area documenti dello studio con un codice di 6 cifre ricevuto per email o SMS: niente password da ricordare e niente account da creare.
- Il link non si apre: cosa fare
Se il link dello studio mostra «Link non valido», «Link disattivato» o «Pratica chiusa», ecco cosa significa ogni messaggio e come chiedere un link nuovo.
Una parola non ti è chiara? Guarda il glossario.