Creare pratiche ricorrenti con lo scadenzario
Lo scadenzario crea le richieste di documenti in anticipo, prima di ogni scadenza. Le date le scrivi tu: Allega non conosce il calendario fiscale e non calcola gli F24.
Tempo necessario: 8 minuti · Aggiornata il 18 ottobre 2026
Cosa fai tu
Scrivi la scadenza, ogni quanto si ripete, il modello e i clienti.
Cosa fa Allega
Ogni giorno controlla le date e, a ridosso della scadenza, crea le pratiche per i clienti scelti.
Cosa fa il cliente
Riceve la richiesta con il suo link e carica i documenti del mese.
Prima di iniziare: servono almeno un cliente e un modello nello studio. Scrivi tu le date: Allega non le conosce.
Passo 1: Apri «Scadenzario»
Nel menu a sinistra, sotto «Lavoro», clicca Scadenzario. Qui vedi tutte le scadenze del tuo studio.
Cosa vedi
Pagina Scadenzario con l’elenco delle scadenze. Il cerchio è sulla voce «Scadenzario» del menu a sinistra.
Passo 2: Clicca «Nuova scadenza»
Il pulsante è in alto a destra. Si apre il modulo «Nuova scadenza» sotto il titolo.
Cosa vedi
Pagina Scadenzario. Il cerchio è sul pulsante «Nuova scadenza» in alto a destra.
Passo 3: Scrivi il nome e la prima scadenza
Nel campo Nome scrivi per esempio «Liquidazione IVA mensile». In Prima scadenza scegli la data della prima volta.
Cosa vedi
Modulo «Nuova scadenza». Il cerchio è sul campo «Nome».
Passo 4: Scegli ogni quanto si ripete
In Si ripete puoi scegliere «Una volta», «Ogni mese», «Ogni trimestre» o «Ogni anno». In Giorni di anticipo per creare le pratiche indica da 0 a 90 giorni.
Cosa vedi
Modulo «Nuova scadenza». Il cerchio è sul menu «Si ripete».
Passo 5: Scegli modello e clienti, poi salva
In Modello delle pratiche scegli il modello. Compare l’elenco dei clienti: spunta quelli che vuoi. Poi clicca Salva. Con «Nessuno» hai solo un promemoria in elenco.
Cosa vedi
Modulo «Nuova scadenza» con l’elenco dei clienti. Il cerchio è sul pulsante «Salva».
Passo 6: Leggi l’elenco delle scadenze
Ogni riga mostra la Prossima data e ogni quanto Si ripete. Vedi anche il modello, i giorni di anticipo e il numero di clienti. Il cestino elimina la scadenza; le pratiche già create restano.
Cosa vedi
Tabella delle scadenze con le colonne Scadenza, Prossima data, Si ripete, Modello e Clienti. Il cerchio è sulla colonna «Prossima data».
Passo 7: Per una sola pratica: imposta la ricorrenza
Se serve per un solo cliente, apri Nuova pratica. Nel campo Ricorrenza scegli Settimanale, Mensile, Trimestrale o Annuale.
Cosa vedi
Finestra «Avvia nuova pratica». Il cerchio è sul campo «Ricorrenza».
Passo 8: Chiudi il ciclo e riparti
Nella pratica, il riquadro «Ciclo» ha il pulsante Chiudi ciclo. Allega archivia voci e file, riparte con voci nuove e il cliente usa lo stesso link.
Cosa vedi
Pagina di una pratica ricorrente, riquadro «Ciclo 1 · Mensile». Il cerchio è sul pulsante «Chiudi ciclo».
Se qualcosa non va
- La scadenza è in elenco ma non sono state create pratiche.
Servono un modello e almeno un cliente scelti. Con «Nessuno» come modello la scadenza resta un promemoria. Le pratiche nascono quando mancano i giorni di anticipo indicati.
- Le pratiche sono nate in bozza e il cliente non ha ricevuto nulla.
Succede se manca il telefono dello studio. Aggiungilo in Impostazioni, sotto Notifiche. Poi apri ogni bozza e clicca Invia richiesta.
- In «Prossima data» leggo «Passata».
La scadenza era «Una volta» e la data è trascorsa. Elimina la riga e creane una nuova, oppure scegli una ripetizione.
- Non vedo il pulsante «Chiudi ciclo».
Compare solo nelle pratiche con una ricorrenza. Apri Altro, poi Modifica, e scegli la Frequenza. Per chiudere i cicli da solo, imposta Automatica in «Modalità chiusura ciclo».
- Posso avere gli F24 già calcolati?
No. Lo scadenzario crea richieste di documenti nelle date che scrivi tu. Gli F24 restano nel tuo gestionale.
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Scrivi a support@allega.it.