Preparare la campagna 730 per tutti i clienti
Una campagna chiede lo stesso modello a molti clienti in una volta sola. Poi la pagina Campagne ti mostra lo stato di ciascuno.
Tempo necessario: 10 minuti · Aggiornata il 18 ottobre 2026
Cosa fai tu
Scegli i clienti, il modello, il periodo d’imposta e la scadenza, poi confermi.
Cosa fa Allega
Crea una pratica per ogni cliente, manda l’invito e conta chi ha consegnato.
Cosa fa il cliente
Riceve il suo link e carica i documenti della sua lista.
Prima di iniziare: servono almeno un cliente e un modello nello studio. Se il modello è per il 730, ricorda che il periodo d’imposta è l’anno dei redditi.
Passo 1: Apri «Campagne»
Nel menu a sinistra, sotto «Lavoro», clicca Campagne. Qui vedi le campagne già avviate, una per riga.
Cosa vedi
Pagina Campagne con l’elenco delle campagne. Il cerchio è sulla voce «Campagne» del menu a sinistra.
Passo 2: Clicca «Nuova campagna»
Il pulsante è in alto a destra. Si apre la pagina «Invio massivo pratiche», con quattro passi: Clienti, Modello, Opzioni, Conferma.
Cosa vedi
Pagina Campagne. Il cerchio è sul pulsante «Nuova campagna» in alto a destra.
Passo 3: Scegli i clienti
Cerca per nome, email o codice fiscale, oppure filtra per etichetta. Spunta i clienti, o clicca Seleziona tutti i visibili. Poi clicca Avanti.
Cosa vedi
Passo «1 · Seleziona clienti» con l’elenco dei clienti. Il cerchio è sul pulsante «Seleziona tutti i visibili».
Passo 4: Scegli il modello
Clicca il modello da chiedere ai clienti. Se ha varianti, scegli la variante o il modello base. Poi clicca Avanti.
Cosa vedi
Passo «2 · Modello da usare» con le schede dei modelli. Il cerchio è sulla prima scheda.
Passo 5: Scrivi periodo d’imposta e scadenza
Il periodo d’imposta è l’anno dei redditi, per esempio 2025. Allega propone l’anno in corso: correggilo se serve. Poi scegli la Scadenza pratiche: senza data, Allega usa 30 giorni da oggi.
Cosa vedi
Passo «3 · Configurazione». Il cerchio è sul campo «Periodo d’imposta».
Passo 6: Decidi se inviare subito
L’interruttore Invia subito email di invito è acceso. Spegnilo per creare le pratiche in bozza e inviarle più tardi. Poi clicca Avanti.
Cosa vedi
Passo «3 · Configurazione». Il cerchio è sull’interruttore «Invia subito email di invito».
Passo 7: Conferma e crea le pratiche
Controlla il riepilogo, poi clicca il pulsante con il numero di pratiche, per esempio Crea 12 pratiche. Nella finestra di conferma clicca Crea e invia, oppure Crea in bozza.
Cosa vedi
Passo «4 · Conferma e invia» con il riepilogo. Il cerchio è sul pulsante «Crea» in basso a destra.
Passo 8: Segui la campagna
La pagina «Invio massivo» mostra quante pratiche sono partite e, per ogni cliente, se l’invio è riuscito. Poi apri Campagne e clicca la riga della tua campagna.
Cosa vedi
Pagina Campagne con le colonne Pratiche, Completate, In attesa del cliente, Da verificare, Ferme e Scadute. Il cerchio è sulla prima riga.
Passo 9: Sollecita chi è fermo
Nella campagna filtra per Stato. Clicca Sollecita tutti i fermi e conferma nella finestra «Inviare i solleciti?». Hai 10 secondi per annullare dopo l’invio.
Cosa vedi
Dettaglio di una campagna con l’elenco dei clienti. Il cerchio è sul pulsante «Sollecita tutti i fermi» in alto a destra.
Se qualcosa non va
- Il pulsante Avanti è grigio nel passo «Opzioni».
Manca il periodo d’imposta, obbligatorio per i modelli di dichiarazione. Oppure manca il telefono dello studio: l’avviso ti porta in Impostazioni, sotto Notifiche. Se spegni l’invio immediato, il telefono non serve per creare le bozze.
- Allega non mi lascia creare le pratiche.
Può aprirsi la finestra per cambiare piano. L’invio massivo e il numero di clienti per invio dipendono dal piano. Scegli meno clienti e ripeti. Se superi le pratiche aperte del piano, Allega lo segnala prima di creare. Vedi piani e fatture.
- Alcuni clienti risultano «fallite» nel dettaglio.
Accanto al nome del cliente c’è il motivo. Nel passo «Clienti» il badge «no email» segnala chi non ha un indirizzo. Correggi il cliente e ripeti: le pratiche già create non si duplicano.
- Non voglio che l’invito parta subito.
Nel passo «Opzioni» spegni Invia subito email di invito e conferma con Crea in bozza. Poi apri ogni pratica e clicca Invia richiesta quando vuoi.
- Ho dimenticato di correggere l’anno.
Allega propone l’anno in corso, non l’anno dei redditi. Controlla il campo prima di cliccare Avanti: le pratiche con lo stesso modello e lo stesso periodo formano la campagna.
Guida successivaCreare pratiche ricorrenti con lo scadenzario
Hai ancora un dubbio?
Scrivi a support@allega.it.