Importa i clienti da un file CSV
Esporti i clienti dal gestionale o da Excel in un file CSV e lo carichi in Allega. Controlli a quale campo corrisponde ogni colonna e importi.
Tempo necessario: 10 minuti · Aggiornata il 18 ottobre 2026
Cosa fai tu
Prepari il file CSV, controlli le colonne e premi il pulsante di importazione.
Cosa fa Allega
Riconosce separatore e codifica, propone le colonne, scarta le righe sbagliate e salta i clienti già presenti.
Cosa fa il cliente
Non riceve nessun messaggio: Allega scrive ai clienti solo quando invii una richiesta.
Prima di iniziare esporta l’elenco dei clienti dal tuo gestionale. I nomi dei menu cambiano da un programma all’altro: se hai dubbi, chiedi al referente del tuo gestionale.
Passo 1: Apri l’elenco dei clienti
Nella barra a sinistra apri Clienti. In alto a destra premi Importa CSV.
Cosa vedi
La pagina Clienti. Il cerchio è sul pulsante «Importa CSV» accanto a «Nuovo cliente».
Passo 2: Prepara il file
La prima riga contiene i nomi delle colonne. Serve almeno il nome del cliente. Se hai un file Excel, scegli Salva con nome e il formato CSV. Il file non supera 5 MB e 2000 righe.
Cosa vedi
La finestra «Importa clienti da file» con aperto il riquadro «Esempio di formato». Il cerchio è sul link «Scarica template CSV».
Passo 3: Carica il file
Trascina il file nel riquadro, oppure premi Trascina qui il CSV o clicca per selezionare. Allega riconosce da solo separatore e codifica. Il riquadro Come esportare dal gestionale ti dà qualche indicazione.
Cosa vedi
La finestra di importazione con il riquadro per il file. Il cerchio è sul testo «Trascina qui il CSV o clicca per selezionare».
Passo 4: Controlla le colonne
Per ogni colonna del file scegli il campo di Allega. I campi sono Nome / ragione sociale, Email, Telefono, Codice fiscale, Partita IVA, Azienda, Etichette e Codice del gestionale. Con Ignora la colonna resta fuori.
Cosa vedi
L’elenco «Colonna del file e campo Allega» con una tendina per colonna. Il cerchio è sulla prima tendina.
Passo 5: Scegli cosa fare con i clienti già presenti
Un cliente è già presente se ha lo stesso codice fiscale o la stessa email. In quel caso scegli Salta oppure Completa i campi vuoti. Con la seconda scelta Allega non cambia i dati già scritti.
Cosa vedi
La riga «Se il cliente esiste già (stesso codice fiscale o email)» con la tendina Salta. Il cerchio è sulla tendina.
Passo 6: Guarda l’anteprima e gli avvisi
Allega mostra i primi 5 clienti pronti e quante righe scarta. Una riga senza nome o con email non valida viene scartata. Un codice fiscale o una partita IVA dubbi sono solo un avviso: la riga entra.
Cosa vedi
Il riquadro «Anteprima (prime 5)» con i primi clienti. Il cerchio è sul titolo dell’anteprima.
Passo 7: Importa
Premi Importa seguito dal numero di clienti. Allega dice quanti clienti sono entrati, quanti aggiornati e quanti già presenti. Li trovi subito nell’elenco.
Cosa vedi
Il fondo della finestra di importazione. Il cerchio è sul pulsante blu «Importa» in basso a destra.
Se qualcosa non va
- Compare «File Excel non supportato».
Allega legge solo file CSV. In Excel scegli File, Salva con nome e il formato CSV. Poi carica il nuovo file.
- Compare «CSV troppo grande» o l’importazione si ferma.
Il file non deve superare 5 MB e 2000 righe. Dividilo in due file e importali uno dopo l’altro.
- Il pulsante «Importa» è spento e vedo «Nessuna riga importabile».
Manca la colonna del nome. Nell’elenco delle colonne scegli Nome / ragione sociale per la colonna giusta.
- Alcune righe sono state scartate.
Le righe senza nome o con un’email non valida non entrano. Allega indica il numero di riga. Correggile in un nuovo file con le sole righe scartate e importa di nuovo, così non crei doppioni.
- Il pulsante apre una finestra per cambiare piano.
Hai raggiunto il numero di clienti del tuo piano. Guarda Impostazioni, voce Fatturazione, per vedere i limiti e scegliere un piano diverso.
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Scrivi a support@allega.it.